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顺风清洁能源壮士断腕 正泰电器1.8亿抄底收购电站

时间:2020-03-26

3月18日,顺风清洁能源就出售事宜发布公告称,该出售事项将有助公司偿还已经或将于公告日期后约六个月内到期的债务。顺风清洁能源此前于3月16日短暂停牌。

正泰电器此前于3月16日发布的公告显示,2020年3月16日,公司第八届董事会第八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于全资子公司收购光伏电站资产的议案》,同意全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司与江西顺风光电投资有限公司(下称“江西顺风”)、上海顺能投资有限公司(下称“上海顺能”)签订股权转让协议,收购6个光伏电站项目公司100%股权,涉及光伏项目备案容量共计140MW,交易总价1.81亿元。

正泰电器此次的交易对方中,上海顺能为江西顺风的全资子公司,江西顺风则由顺风光电投资(中国)有限公司全资控股。顺风光电投资(中国)有限公司为顺风清洁能源的间接全资附属公司。

据正泰电器公告披露,截至2019年9月30日,江西顺风与上海顺能均为亏损状态,其中江西顺风净利润为-5937.32万元,资产总额为50.74亿元;上海顺能净利润为-171.11万元,资产总额为4.69亿元。

据公告,此次交易具体标的为:阿克苏大唐新能源有限公司、岳普湖高科新能源发电有限公司、和硕恒鑫新能源科技有限公司、吐鲁番联星新能源有限公司、温宿县日月辉新能源有限公司、和静益鑫新能源科技有限公司。这六家公司均成立于2011年至2013年期间,截至去年三季度末,两家处于亏损,其中一家亏损超过1000万元,另外四家盈利。

正泰电器此次收购为折价收购。据公告,上述六家项目公司截至2019年9月30日资产总额为13.24亿元,负债总额9.50亿元,净资产总额3.74亿元。正泰电器表示,经双方协商,此次交易对价人民币1.81亿元相比标的公司净资产3.74亿元折价1.92亿元,增值率-51.52%。

正泰电器就收购前述电站的影响表示,通过此次收购,公司电站结构及区域布局进一步优化,光伏领域业务得到进一步拓展;此次收购符合公司发展战略,有助于公司进一步增强竞争力。

正泰电器为正泰集团旗下,后者发起于温州,成立于1984年,为中国低压电器行业产销量的龙头老大,2019年以704.6亿元营收位列中国民营企业500强第94位。近年来,正泰还围绕“电”字主业拓展了光伏新能源,崛起为国内规模最大的民营光伏发电投资企业。

去年3月,顺风清洁能源公告称,拟以30亿元出售无锡尚德全资股东江苏顺风光电的100%股权。无锡尚德曾是早年光伏行业的明星公司,经历破产重整后被顺风收购。江苏顺风光电后于2019年10月发生投资人变更,股东由顺风光电控股有限公司变更为顺风清洁能源主要股东郑建明旗下的亚太资源开发投资有限公司,意味着顺风清洁能源将无锡尚德及其母公司剥离出上市公司体系。

2019年11月,顺风清洁能源再次公告称,旗下江西顺风与上海顺能作为卖方与买方中核东能源有限公司订立11份买卖协议,交易标的为哈密恒鑫新能源科技有限公司等11家公司的全部股权,总代价为人民币6.41亿元。作为交易标的的这11家公司持有在新疆、河北、甘肃、宁夏的多个光伏发电项目。

顺风清洁能源上述交易的买方中核东能源有限公司系由中核集团间接全资控股,后者为国有重要骨干企业,是目前国内投运核电和在建核电的主要投资方、核电技术开发主体。

顺风清洁能源最新财报即2019年中报显示,截至2019年6月30日止6个月,公司收入52.74亿元人民币,同比增长5.3%;毛利10.24亿元,同比增长49%;净亏损2.47亿元,亏损同比减少78.6%。

据顺风清洁能源3月18日公告,其业务发展(尤其是在中国建造太阳能电站)需要大量资本,虽然集团经营庞大的清洁能源业务,阻碍集团财务表现的重要因素之一为与高债务水平相关的高昂财务费用(即利息开支);公司于2018年年末及2019年上半年末均处于负现金净额状况。鉴于公司经常性的融资需要(包括清偿债务开支的需要),为不断努力削减整体债务权益水平,早于2018年9月公司已开始寻求额外资本并探索出售的可能性。

顺风清洁能源表示,此次出售六家标的公司所获款项净额将用于偿还余下集团欠负的贷款本金及利息、支付余下集团电站项目的工程及设备应付款项、支付日常运维成本等。