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科技产业深度报告:信创,重塑中国IT产业基础的中坚力量

时间:2020-05-19

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1、2020年是信创产业全面推广的起点,未来三年,即2020-2022年,信创产业将迎来黄金发展期,产业链上从底层到应用层都明显受益。

2、整芯铸魂:建立中国的WINTEL联盟:信创产业中,芯片和操作系统是核心优质赛道。1)芯片:技术、资金、产业链配套等条件已成熟,国 产芯片有望集中放量;按党政+国企单位4400万人测算,未来3年信创领域国产芯片替代空间达220亿元。2)操作系统:行业格局外资厂商高度 垄断,看好生态圈相对完善的UOS系统和麒麟系统;按党政+国企单位4400万人测算,未来3年信创领域国产操作系统替代空间达264亿元。

3、细分领域市场规模全球占比低,空间非常大。预计2023年中国计算产业投资空间1043亿美元,即7300亿元。其中服务器、数据库、中间件 和企业应用的市场空间分别为2380亿、280亿、98亿和1092亿元,市场规模全球占比分别为30%、7%、3%和4%,发展空间巨大。

4、华为鲲鹏,信创产业最具潜力的角逐者。信创市场三大主力军中之一,华为打造“一云两翼、双引擎”鲲鹏产业布局,华为产业链上相关标 的有望受益。预计2023年鲲鹏计算产业市场规模超过1700亿元,其中:鲲鹏服务器市场 307 亿+鲲鹏 PC 市场 264 亿+其余计算产业配套软件 和应用市场 1140 亿。

5、投资建议:我们重点关注产业链中优质赛道,然后筛选优质标的:1)操作系统、芯片整机是信创产业的黄金“赛道”,操作系统领域的受益 标的:、。芯片和整机领域的受益标的:、和。2)行业高景气带来集成商的需求明显增长,受益 标的:、和华宇科技。此外,其他受益标的包括BIOS领域卓易科技,中间件领域。3)华为作为最具潜力的生力军,产 业链上核心合作伙伴有望受益,受益标的:诚迈科技、东华软件和神州数码。

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